Otto neemt het uiterlijk van de piloot aan en gaat naar zijn plaats, naar de afspraak met de keizer, samen met Kapitein Toekomst die doet alsof hij dood is. Zodra de keizer de kamer binnenkomt, springt de toekomstige kapitein op hem om hem te immobiliseren, maar hij realiseert zich al snel dat het slechts een hologram is, een visuele projectie van de keizer. De laatste gaat vervolgens naar het ruimteschip om de piloot uit te voeren, schuldig aan het mislukken van de missie. Ondertussen komen de toekomstige kapitein en Otto de stad Jungletown binnen en de laatste, dankzij zijn vermogen om te transformeren, wordt in het leger geroepen om de plannen van de keizer te ontdekken. Hier ontdekken ze burgers die in de greep zijn van de ziekte van regressie, die na monsterlijke transformaties primitieve mensen worden zonder het gebruik van de rede. Een van hen valt de mooie Joan aan, maar het meisje is zeker niet weerloos en weet met een karatebeweging de mensachtige te immobiliseren. Joan Landor is de medewerker van generaal Quail (Captain Future ontmoet haar voor de eerste keer), die in het geheim de hoge kantoren van de planeet verzamelt om te praten over de ernstige ziekte die de bevolking heeft getroffen. Joan vergezelt kapitein Future naar de ziekenhuisgevangenis waar de zieken worden verzameld en hij wordt onmiddellijk getroffen door het gezicht van het meisje, dat haar doet denken aan de trekken van haar moeder.

Toekomstige kapitein ontmoet commandant Ezzle Garnie, zijn oude vriend, die hem uitnodigt om met hem mee te gaan naar het gevangenisziekenhuis op een eiland omringd door gloeiende lava. Hier is de keizer echter al gearriveerd die de aapmensen wil bevrijden om chaos in Megara te brengen. Toekomstige kapitein en Joan worden in het ziekenhuis aangevallen door de aapmensen en de toekomstige kapitein verdedigt zichzelf met zijn lasergun. De keizer deactiveert de beschermende koepel van het eiland en door de lava breidt zich een ernstig vuur uit. Dankzij de tussenkomst van robot Greg wordt de koepel gefixeerd en worden de aapmensen weer opgesloten in de cellen. Ondertussen heerst er een vreemde rust in de straten van Jungletown, lijkt de ziekte van regressie zijn infectie te hebben verminderd en het lijkt erop dat alle inheemse mensen van de planeet uit de circulatie zijn verdwenen.

De Space Emperor heeft ze in feite verzameld op de planeet Noon, om ze voor te bereiden op een aanval op de Aarde-basis op Megara. De keizer waarschuwt generaal Quail en Garn voor de aanstaande aanval en ze vragen de toekomstige kapitein om hulp omdat hun garnizoen tot een minimum wordt beperkt. De enige mogelijke operatie is om de keizer te vangen. Little Ken waagt de hypothese dat de keizer eigenlijk Kenneth Lester is, een aardse wetenschapper die naar Megara ging om de Megara-beschaving te bestuderen. Op basis van die intuïtie wordt besloten om naar de oude stad te gaan waar de cyborg van professor Wright ontdekt dat een man een signaal heeft achtergelaten dat wijst op een ver punt; dezelfde richting die Lester insloeg. Deze richting gaat door lavavallen, waarachter zich een ondergrondse stad verschuilt. Hier vinden Captain Future en Greg de wetenschapper Kenneth Lester bewusteloos, die eenmaal hersteld vertelt dat hij een apparaat heeft gevonden dat zijn lichaam bijna onlichamelijk kan maken. Na die ontdekking werd Lester aangevallen door een man met een ijzeren masker die het apparaat van hem had gestolen. Ontleend aan het verhaal, merken ze niet dat iemand de deur van buitenaf heeft gesloten. Lester bezit een exemplaar van de machine, maar deze werkt alleen met robots, dus Greg krijgt de opdracht om te dematerialiseren en door de muren te gaan om ze te bevrijden. Ondertussen beveelt de keizer van de ruimte de aardbewoners aan te vallen, maar kapitein Futuro en zijn bemanning zijn al aan boord van de komeet en gaan richting Noon, sterk in het geheim op het zwakke punt van de keizer, wedijverend met Kenneth.
Dit is slechts een van de vele spannende avonturen van de toekomstige kapitein, later zullen we hem zien staan ​​tegenover de 'bewaker' van de planeet Surun, de heilige planeet Koom, de magiër van het galactische circus, de gevleugelde mannen, de jager van Bable, het bos van gigantische paddenstoelen en het maken van hallucinerende reizen door andere dimensies, in de tijd en tussen overlappende universums.