تبدأ القصة مع الضفدع Taddeo من القصة "الريح في الصفصاف". كان الضفدع مغامرًا غريب الأطوار ومتهورًا وأحب أن يحيط نفسه بالأصدقاء وثلاثة على وجه الخصوص. الأول كان المحاسب Tasso Mc Tass ، والثاني Topus Waterat ، وأخيراً Talpino Sweetmellow الخلد ذو الطابع الخفيف والحلو. يجتمع الجميع بواسطة Mc Tass في Villa Rospo ، منزل Taddeo الفاخر لمناقشة ديون الضفدع غريب الأطوار ، الذي يجد نفسه يركض مع حصان وعربة سيرك ، بغض النظر عن وضعه المالي في أزمة خطيرة بسبب نفقاته مجنون . تولى Tasso mcTass مهمة ترتيب حساباته ، لكنه الآن يطلب المساعدة من أصدقائه الآخرين أيضًا. يصل Topus و Talpino إلى Taddeo ويحاولان إجباره على الكف عن هواجسه المفرطة ، لكن الضفدع لا يريد الاستماع إليهم ورؤية سيارة تمر ، ينجذب فجأة إلى شغفه بالمحركات. لم يتبق شيء لتوبوس ومول سوى القبض عليه وحبسه في غرفته. لكن في تلك الليلة نفسها يهرب تاديو ويقوده هوسه الشديد بالسيارات إلى سرقة واحدة وبالتالي يتم القبض عليه. خلال المحاكمة ، طلب Taddeo شهادة الحصان Cirillo ، الذي يروي كيف سارت الحقائق. في ذلك المساء التقوا ورأوا سيارة جميلة مسرعة من أمامهم. أراد Taddeo ذلك على الفور واقترح على ابن عرس مظلل ، مالكي السيارة ، استبدال فيلا Rospo الخاصة به في مقابل السيارة. قبلت الأبناء على الفور التبادل. لتأكيد أقواله ، يشهد صاحب الحانة ستريزالوتشيو أيضًا ، لكنه يشهد بشكل مفاجئ ضد تاديو روسبو. يتم سجن Taddeo في السجن ، ولكن في يوم عيد الميلاد يطلق سراحه الحصان Cirillo. في وقت لاحق ذهب إلى أصدقائه تاسو وتوبوس وتالبينو الذين أبلغوه أن Strizzalocchio قد استحوذ على الفيلا مع ابن عرس. يذهب الثلاثة إلى الفيلا وبعد سلسلة من التقلبات والمعارك مع ابن عرس ، تمكنوا من استعادة عقد بيع الفيلا. بعد تلك التجربة ، قرر Taddeo أن يضع رأسه بشكل صحيح ويضع حدًا لهواجسه ، ويثق دائمًا في قيمة الصداقة.

الحلقة "أسطورة الوادي النائم" يحكي قصة Ichaboad Crane ، وهو مدرس في المدرسة يتميز بجسم رفيع وأنف كبير وأذنين كبيرتين ، ولهذا السبب يثير فضولًا كبيرًا بين سكان المدينة وعلى وجه الخصوص بروم بونز المفعم بالحيوية. يقع Ichaboad في حب كاترينا ، الابنة الجميلة لأغنى رجل في القرية ، صديقة بروم. يحاول إبقاء المعلم بعيدًا عن صديقته ، لكن يبدو أن الفتاة تنجذب أيضًا إلى Ichaboad. عندما علم بروم خوف منافسه المحب من الخرافات ، أخبره بأسطورة الفارس مقطوع الرأس. في وقت متأخر من إحدى الأمسيات ، في ليلة الهالوين ، يطارد الفارس الأسود مقطوع الرأس ، الذي يتوقف بالقرب من المقبرة ، إيكابود. بعد تلك الحلقة ، قرر Ichaboad مغادرة القرية ، حتى يتمكن Brom من الزواج من حبيبته Katrina.