البطة القبيحة هو رسم كاريكاتوري من فيلم Silly Sinphony من إنتاج والت ديزني عام 1939 ، ويحكي القصة الخيالية الشهيرة لبطة تلد مجموعة من فراخ البط اللطيفة. من بين هذه الفتحات بيضة تخرج منها بطة مختلفة تمامًا عن غيرها: فهي ليست صفراء ولكنها بيضاء وتنبعث منها صوت غريب. لهذا السبب لا تستهجن أمه التي لا تفوت فرصة لتوبيخه. سيتم تهميش البطة المسكينة من قبل الجميع وسيطلب الراحة من لعبة البطة الخشبية ، والتي سيخطئ في اعتبارها أمه. ستجذب صراخه المقفر انتباه مجموعة من البجعات الصغيرة ، تمامًا مثله الذي سيتعرف عليه باعتباره أخًا لهم ويسلمه إلى بجعة أمهم ، التي سترحب به وتحميه بأجنحة كبيرة. لذا أخيرًا ستجد البطة أمها الحقيقية.
هياواثا الصغيرة هو رسم كاريكاتوري من عام 1937 بطولة شاب هندي هياواثا ، يعبر نهرًا في زورقه ليذهب للصيد. باءت محاولاته لضرب أي حيوان بقوسه الصغير بالفشل بسبب عدم معرفة هذا الصياد غير المتوقع.
ومع ذلك ، فقد تمكن من وضع أرنب على الحبال ، ولكن بينما هو مستعد لإطلاق السهم ، فإنه يشعر بالشفقة على الحيوان الصغير وفي النهاية يكسر قوسه الغاضب. عندما يطارد دب Hiawatha ويتحول من صياد إلى فريسة ، فإن حيوانات الغابة ستساعده كدليل على الشكر.

سمفونية المزرعة هو رسم كاريكاتوري من عام 1938 ويحكي الحياة الهادئة لحيوانات المزرعة ، التي تبدأ يومها بصياح الديك ، مع بزوغ الفجر الأول. الديك الأسود ، فخور وصلب مثل الرقيب ، يذهب لرعاية جميع الحيوانات الأخرى ، بحيث يقوم الجميع بعملهم اليومي ولا يستمر أحد في النوم. لكن قلبه يلين وينبض بالحب أمام دجاجة بيضاء جميلة وشابة. أثناء غناء الغناء للدجاجة ، تشارك جميع حيوانات المزرعة في الجوقة مكونة سيمفونية من الآيات.

الطاحونة القديمة هو رسم كاريكاتوري رائع من عام 1937 يحتفي بحيوانات الغابة. يلجأ هؤلاء إلى داخل طاحونة مهجورة قديمة ، حيث يتم رسم وتحريك كل حيوان من الطيور إلى الفئران ، من الخفافيش إلى البوم ، وفقًا لسلوكهم المعتاد.

يحلم بين النجوم هو رسم كاريكاتوري رقيق من عام 1938 ، يرى الأطفال يبحرون في قارب بين السحب والنجوم. يحاول الصغار التقاط بعض النجوم ، لكن نظرًا لصغر سنهم ، فإنهم مضحكون وخرقون

حوريات البحر الصغيرة هو رسم كاريكاتوري من عام 1938 يظهر فيه مستعمرة من حوريات البحر الصغار ، الذين يجدون ملجأ بالقرب من صخرة. يستمتعون بالسباحة بين فرس البحر والأخطبوط ، مما يخلق سيرك حقيقي مع مخلوقات البحر.