Da uno strano sottomarino, in cui un uomo è intento a compiere bizzarri esperimenti, fugge una pesciolina che si butta in mare e finisce intrappolata in un vasetto di vetro. La troverà e la libererà Sosuke, un bambino di cinque anni che vive in una casa vicino al mare. Le dà il nome di Ponyo e la tiene con sé e lei, per gratitudine, gli guarisce una ferita alla mano. Ma Ponyo è una strana pesciolina parlante e tra i due nasce un'amicizia che viene interrotta nel momento in cui lo strano uomo del sottomarino la rapisce. Quell'uomo non è altro che Fujimoto, lo stregone padre di Ponyo e odia profondamente gli uomini perché stanno distruggendo il mare.
La sua figliola però non si rassegna e vorrebbe tornare dal suo amico Sosuke e diventare una bambina. Infatti la sua mutazione ha inizio, perché nel momento in cui ha sanato la ferita del bambino è venuta in contatto con il suo sangue e si è "contaminata". Lo stregone non sa come rimediare a questa trasformazione e, mentre va alla ricerca di aiuto, Ponyo diviene a tutti gli effetti umana e può incontrare di nuovo Sosuke. Ma la ex pesciolina ha strani poteri magici e nel momento della sua trasformazione ha scatenato forze che possono provocare delle catastrofi sulla Terra.

Titolo originale Gake no ue no Ponyo
Paese, Anno Giappone, 2008
Regia Hayao Miyazaki
Produzione Medusa Home Entertainment, 2009
Dati tecnici 101 min.