Todo comienza cuando el Pato Donald, con motivo de su cumpleaños, recibe como regalo de sus amigos de América Latina, un proyector con películas, que muestran algunas películas sobre los animales de América del Sur. El primero está dedicado a un pingüino que sueña con llegar al trópico para aliviarse del frío que lo obliga a calentarse continuamente con estufas y bolsas de agua caliente. Después de cruzar el ecuador, el pingüino Pablo llega a las Galápagos, pero aquí su balsa de hielo se derrite con el calor del sol abrasador. A bordo de su bañera, finalmente llega a las islas de sus sueños y puede disfrutar felizmente del calor, tomando una copa mientras se mece en una hamaca. Pero pronto la nostalgia le recuerda a sus amigos pingüinos.
El siguiente video está dedicado a las hazañas de un niño argentino que tiene un burro volador. Luego pasaremos a una película documental sobre las aves exóticas de la selva amazónica, donde Donald está intrigado por el pájaro extravagante llamado Aracuan. Más tarde, el Pato Donald verá salir un libro de baile del paquete de regalo, del que saltará el loro Josè Carioco y lo llevará con él para descubrir las bellezas de Brasil. Aquí el Pato Donald se enamorará de una bella mujer que bailará y cantará para él, esta no es otra que la verdadera actriz Aurora Miranda. Luego de abrir otro paquete el Pato Donald conocerá a Panchito Pistoles, un gallo mexicano que lo involucrará en frenéticos cantos y bailes Donald Duck, Josè Carioca y Panchito formarán el trío cantante de I tre caballeros.