El patito feo es una caricatura de Silly Sinphony de Walt Disney de 1939, que cuenta la famosa historia de un pato que da a luz a una camada de lindos patitos. Entre estos eclosiona un huevo del que emerge un patito muy diferente a los demás: no es amarillo sino blanco y emite un sonido extraño. Por esta razón, su madre no lo desaprueba, que nunca pierde la oportunidad de regañarlo. El pobre patito será marginado por todos e incluso buscará consuelo en un pato de juguete de madera, que confundirá con su madre. Su grito desolado llamará la atención de un grupo de pequeños cisnes, como él, que lo reconocerán como su hermano y lo entregarán a su madre cisne, quien lo recibirá y protegerá con sus grandes alas. Así que finalmente el patito habrá encontrado a su verdadera madre.
Little Hiawatha
es una caricatura de 1937 protagonizada por un joven indio Hiawatha, que cruza un río en su canoa para ir a cazar. Sus intentos de golpear a cualquier animal con su pequeño arco resultaron infructuosos debido a la falta de familiaridad de este cazador poco probable.
Sin embargo, logra poner un conejito contra las cuerdas, pero mientras está listo para disparar la flecha, se apiada del animalito y al final enojado rompe su arco. Cuando Hiawatha es perseguido por un oso y se transforma de cazador en presa, los animales del bosque lo ayudarán en señal de agradecimiento.
Sinfonía de la granja. es una caricatura de 1938 y cuenta la vida tranquila de los animales de la granja, que comienzan su día con el canto del gallo, con las primeras luces del amanecer. El gallo negro, orgulloso y rígido como un sargento, va a cuidar a todos los demás animales, para que todos estén haciendo su trabajo diario y que nadie siga durmiendo. Sin embargo, su corazón se ablanda y late de amor frente a una hermosa y joven gallina blanca. Mientras cantan la serenata a la gallina, todos los animales de la granja participan en el coro creando una sinfonía de versos.
El viejo molino es una espléndida caricatura de 1937 que celebra a los animales del bosque. Estos se refugian dentro de un antiguo molino abandonado, donde todos los animales, desde pájaros hasta ratones, desde murciélagos hasta búhos, son dibujados y animados siguiendo su comportamiento típico.
Soñando entre las estrellas es una tierna caricatura de 1938, en la que se ven niños navegando en un bote entre las nubes y las estrellas. Los más pequeños intentan atrapar algunas estrellas, pero dada su corta edad son divertidos y torpes
Las pequeñas sirenas es una caricatura de 1938 que presenta una colonia de pequeñas sirenas que encuentran refugio cerca de una roca. Disfrutan nadando entre caballitos de mar y pulpos, creando un verdadero circo con criaturas marinas.