Las Winx llegan a la Ciudad de los Árboles en Lynphea. Aquí son recibidos por Miele, la hermana pequeña de Flora. La pequeña hada guía a las hadas del Sabio de Lynphea, quien les revela la ubicación del Sauce Negro, cuyas lágrimas pueden revertir la transformación de Faragonda en roble.
Las Winx encuentran a Willow, pero tienen que lidiar con las Trix. Flora, sacrificándose para salvar a Miele de las brujas, se transforma en Enchantix. Finalmente, las Winx logran derrotarlos y luego completar la misión. Al regresar victoriosas a Alfea, las hadas liberan a Faragonda del hechizo.
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