Las Winx y los Especialistas regresan a Alfea con las Estrellas de Agua, donde tienen la oportunidad de estudiarlas.
Mientras tanto, Aisha profundiza su amistad con Ophir, quien parece estar ocultando un secreto. En Magix, Valtor anuncia que tiene la intención de desafiar a los directores de las tres escuelas en un duelo mágico. Como demostración de su poder anula a Torrenuvola, amenazando con hacer lo mismo con Alfea y Fonterossa, si no se acepta el desafío. En Roccaluce, por tanto, comienza el enfrentamiento con Faragonda, Saladino y Griffin. Valtor, a través de una artimaña, enfrenta a los tres profesores entre sí (proyectando su propia imagen en ellos) y se aleja. La barrera protectora de Alfea se debilita mientras Faragonda está exhausta: Valtor ingresa a la escuela pero Bloom logra sentir su presencia. Los dos chocan y Bloom tiene la ventaja gracias a las estrellas de agua. Valtor, sin embargo, explica que sus verdaderos padres están encarcelados en el interior, gracias a un hechizo. Al dañar al hechicero, Bloom dañará a su familia... así que lo deja ir. Mientras tanto, el engaño mágico sobre los tres directores desaparece cuando Aisha descubre que Ophir es en realidad Nabu, su prometido.
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