Mickey fête Noël avec ses amis, mais une violente tempête de neige les oblige à ne pas quitter la maison. Pour passer le temps, Minnie propose de regarder quelques vieux dessins animés sur le thème de Noël. Entre un vison et l'autre, Donald Duck grogne car il ne comprend pas le vrai sens de Noël, donc à la fin la vision du dessin animé "Mickey's Christmas Carol" sera proposée.

Le DVD comprend les dessins animés suivants:

Jeux de neige: Donald est prêt à s'amuser en patinage sur glace, mais ses terribles neveux Qui, Quo et Qua s'engagent à rendre sa vie impossible en combinant beaucoup de blagues sur le pauvre oncle.

Le Prince Casse-Noisette: Mickey joue le Prince Casse-Noisette qui s'est réveillé du sommeil des jouets de l'oncle Drossenmajer, (joué par Pico De Paperis) combattra le roi des souris (joué par Donald Duck). Minnie incarne Clara, la petite fille qui sera catapultée dans le royaume des poupées, où elle rencontrera également Pippo sous les traits d'un elfe magique.

Les décorations de la maison de Mickey: Dans ce dessin animé, Mickey et Pluton se préparent à fêter Noël, préparent le sapin de Noël et recouvrent la maison de décorations, mais le maléfique Mortimer Mouse est prêt à ruiner la fête.

Le chant de Noël de Mickey: Oncle Scrooge en Ebenezer Scrooge est le personnage principal du chant de Noël de Mickey, qui revisite le célèbre roman de Charles Dickens. L'avide Scrooge est dérangé par les festivités de Noël et n'y voit qu'une perte de temps et d'argent, car au lieu de fermer l'entreprise ce jour-là, il aimerait continuer à travailler et à gagner. Il se plaint même de Bob Cratchit (joué par Mickey Mouse), son employé qui paie avec une bouchée de pain, puisqu'il devra s'absenter pour les vacances. Faire changer d'avis le vieil homme avare, ce sera l'apparition des trois esprits de Noël, qui lui feront retracer toute sa vie: passée, présente et future.

Le DVD contient le contenu spécial: Les sons de Noël, chantez avec nous - Falalalala, chantez avec nous - Journey by sleigh