D'un étrange sous-marin, dans lequel un homme a l'intention de réaliser des expériences bizarres, un petit poisson s'échappe et se jette à la mer et se retrouve piégé dans un bocal en verre. Sosuke, un garçon de cinq ans qui vit dans une maison près de la mer, la retrouvera et la libérera. Il lui donne le nom de Ponyo et la garde avec lui et elle, par gratitude, guérit une blessure dans sa main. Mais Ponyo est un étrange poisson qui parle et une amitié naît entre les deux qui s'interrompt lorsque l'étrange homme du sous-marin la kidnappe. Cet homme n'est autre que Fujimoto, le père sorcier de Ponyo et il déteste profondément les hommes parce qu'ils détruisent la mer.
Sa fille, cependant, ne démissionne pas et aimerait retourner chez son ami Sosuke et devenir un enfant. En fait, sa mutation commence, car au moment où elle a guéri la blessure de l'enfant, elle est entrée en contact avec son sang et est devenue «contaminée». Le sorcier ne sait pas comment remédier à cette transformation et, tout en cherchant de l'aide, Ponyo redevient effectivement humain et peut rencontrer à nouveau Sosuke. Mais l'ancien petit poisson a d'étranges pouvoirs magiques et au moment de sa transformation, elle a libéré des forces qui peuvent provoquer des catastrophes sur Terre.

Titre original Gake no ue no Ponyo
Pays, Année Japon, 2008
Direction Hayao Miyazaki
Production Divertissement à domicile Medusa, 2009
Données techniques min 101.