Les Winx arrivent à la Cité des Arbres sur Lynphea. Les voici accueillis par Miele, la petite sœur de Flora. La petite fée guide les fées du sage de Lynphea, qui leur révèle l'emplacement du saule noir, dont les larmes peuvent inverser la transformation de Faragonda en chêne.
Les Winx trouvent le Willow, mais ils doivent affronter le Trix. Flora, se sacrifiant pour sauver Miele des sorcières, se transforme en Enchantix. Finalement, les Winx parviennent à les vaincre, puis terminent la mission. De retour victorieux à Alfea, les fées libèrent Faragonda du sortilège.
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