पीटर माता-पिता के बिना एक बच्चा है, जिसे गोरान दंपति को सौंपा गया है। ये तुरंत साबित होते हैं, लड़के के प्रति बहुत निविदा नहीं। लेकिन पीटर का एक शानदार दोस्त है: ड्रैगन इलियट, अदृश्य बनने में सक्षम, अपने घावों को ठीक करता है और जरूरत के मामले में उसे परेशानी से बाहर निकालता है। सच बताने के लिए, वह वह है जो परेशानियों की तलाश में जाता है, क्योंकि वह पीटर को चुटकुलों की एक श्रृंखला बनाता है, जो उसे छोटे समुद्र के किनारे वाले गांव पैमाकामाडी के निवासियों से दुश्मनी करवाता है, जहां वह अपने माता-पिता के नियंत्रण से बचने के लिए जाता है। दत्तक। एक दिन पीटर, नॉर्थ, लाइटहाउस कीपर की बेटी से मिलता है और अदृश्य ड्रैगन इलियट के अस्तित्व के बारे में बताता है। नोरा सिर्फ सोचती है कि पीटर एक बहुत ही कल्पनाशील लड़का है, हालांकि वह उसे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती है। इस बीच, पासामाक्वाडी में, डॉ। टर्मिनस नामक एक छायादार आकृति आती है, जो एक ज्ञानी अपने असंगत सहायक द्वारा सहायता करता है जिसे ग्नोको कहा जाता है। टर्मिनस ड्रैगन इलियट के अस्तित्व से अवगत हो जाता है और इसलिए इसकी उपचार क्षमताओं को देखते हुए, वह चमत्कारी दवाओं को प्राप्त करने के लिए इसे पकड़ने की कोशिश करता है। इलियट, हालांकि एक बहुत ही चतुर अजगर है और अपने विरोधियों की योजनाओं को विफल करने के लिए पूरे गांव को धोखा देने की बात कहता है। ड्रैगन एक वीर भाव का नायक बन जाएगा, जब लाइटहाउस में टूटने के कारण, इसकी ड्रैगन लौ के कारण, यह एक प्रकाश को बहाता है जो जहाजों को चट्टानों में दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाता है। इस प्रकरण के बाद, पैरामैक्वाडी के लोग पीटर और उसके ड्रैगन की जीत लाएंगे। फिल्म को लाइव एक्शन तकनीक के साथ शूट किया गया है जो 2d एनीमेशन में आधा है और वास्तविक अभिनेताओं और सेटिंग्स के साथ आधा ...