युवा सोफी एक टोपी बुटीक के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसे उसके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले उसे सौंपा था। शहर की अपनी एक यात्रा के दौरान, उसकी मुलाकात रहस्यमय और आकर्षक जादूगर हॉवेल से होती है। लैंडेस की चुड़ैल, युवा सोफी से ईर्ष्या करते हुए, उसे एक जादू से दंडित करती है जो उसे बीमारियों से भरी एक बूढ़ी औरत में बदल देती है। सोफी हताश है और बंजर भूमि में जाकर अपनी स्थिति का इलाज ढूंढ रही है। एक पहाड़ की चोटी पर वह हॉवेल के गतिशील महल में प्रवेश करने में सफल हो जाती है और एक सफाई करने वाली महिला के रूप में प्रस्तुत होकर, युवा प्रशिक्षु जादूगर मार्कल, जादुई आग कैल्सीफर और जादूगर हॉवेल का सम्मान जीतने में सफल हो जाती है जो एक दुखद रहस्य छुपाता है।
एक एनीमेशन उत्कृष्ट कृति जो भावनाओं, सपनों और कविता को प्रस्तुत करती है।