ओटो पायलट की उपस्थिति को मानता है और सम्राट के साथ नियुक्ति के लिए अपनी जगह पर जाता है, साथ में कैप्टन फ्यूचर जो मृत होने का नाटक करता है। जैसे ही सम्राट कमरे में प्रवेश करता है, फ्यूचर कैप्टन उसे डुबो देने के लिए उस पर कूद पड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह केवल एक होलोग्राम है, जो सम्राट का एक दृश्य प्रक्षेपण है। बाद में पायलट को निष्पादित करने के लिए अंतरिक्ष यान में जाता है, मिशन में विफल होने का दोषी। इस बीच, फ्यूचर कैप्टन और ओटो जुंगलेटाउन शहर में प्रवेश करते हैं और बाद में, उनकी परिवर्तन करने की क्षमता के लिए, सम्राट की योजनाओं को खोजने के लिए सेना में भर्ती कराया जाता है। यहां वे नागरिकों को प्रतिगमन की बीमारी की चपेट में खोजते हैं, जो राक्षसी परिवर्तनों के बाद आदिम पुरुष कारण के उपयोग से रहित हो जाते हैं। उनमें से एक सुंदर जोआन पर हमला करता है, लेकिन लड़की निश्चित रूप से रक्षाहीन नहीं है और एक कराटे के साथ होमिनिड को स्थिर करने का प्रबंधन करती है। जोन लैंडर जनरल क्वाइल (पहली बार कैप्टन फ्यूचर उससे मिलता है) के सहयोगी हैं, जो गुप्त रूप से ग्रह के उच्च कार्यालयों को इकट्ठा करता है ताकि आबादी पर गंभीर बीमारी के बारे में बात की जा सके। जोन कैप्टन फ्यूचर के साथ अस्पताल-जेल में जाता है जहां बीमार एकत्र होते हैं और उसे तुरंत लड़की के चेहरे पर मारा जाता है, जो उसे उसकी माँ की विशेषताओं की याद दिलाता है।

फ्यूचर कैप्टन की मुलाकात उसके पुराने दोस्त कमांडर इज़्ज़ल गार्नी से होती है, जो उसे गरमागरम लावा से घिरे एक द्वीप पर स्थित जेल अस्पताल में उसके साथ जाने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ, हालांकि, सम्राट पहले ही आ चुके हैं जो मेघारा को अराजकता लाने के लिए वानर-पुरुषों को मुक्त करना चाहते हैं। अस्पताल के अंदर फ्यूचर कैप्टन और जोन, पर वानर पुरुषों द्वारा हमला किया जाता है और फ्यूचर कैप्टन अपनी लेजर गन से अपना बचाव करता है। सम्राट द्वीप के सुरक्षात्मक गुंबद को निष्क्रिय कर देता है और लावा के कारण, एक गंभीर आग फैल जाती है। रोबोट ग्रेग के हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद, गुंबद तय हो गया है और एप-मेन कोशिकाओं में फिर से बंद हो गया है। इस बीच, जंगलेटाउन की सड़कों पर एक अजीब शांत शासनकाल, प्रतिगमन की बीमारी से उसका संक्रमण कम हो गया है और ऐसा लगता है कि ग्रह के सभी स्वदेशी लोग प्रचलन से गायब हो गए हैं।

अंतरिक्ष सम्राट ने वास्तव में उन्हें दोपहर के ग्रह पर इकट्ठा किया है, ताकि उन्हें मेगारा पर पृथ्वी के आधार पर हमले के लिए तैयार किया जा सके। सम्राट ने आसन्न हमले के जनरल क्वेल और गर्न को चेतावनी दी और वे फ्यूचर कैप्टन से मदद मांगते हैं क्योंकि उनका गैरीसन कम से कम हो जाता है। सम्राट को पकड़ने के लिए एकमात्र संभव ऑपरेशन है। लिटिल केन इस परिकल्पना को रेखांकित करता है कि सम्राट वास्तव में केनेथ लेस्टर है, जो एक स्थलीय वैज्ञानिक है जो मेगारा सभ्यता का अध्ययन करने के लिए मेगारा गया था। उस अंतर्ज्ञान के आधार पर, प्राचीन शहर में जाना तय किया जाता है जहाँ प्रोफेसर राइट के साइबरबॉर्ग को पता चलता है कि एक आदमी ने दूर के बिंदु को इंगित करते हुए एक संकेत छोड़ा है; वही दिशा जो लेस्टर ने ली थी। यह दिशा लावा फॉल्स से होकर गुजरती है, जिसके पीछे एक भूमिगत शहर छिपता है। यहां कैप्टन फ्यूचर और ग्रेग वैज्ञानिक केनेथ लेस्टर को बेहोश पाते हैं, जो एक बार बरामद होने के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा उपकरण मिला है जो उनके शरीर को लगभग शामिल करने में सक्षम है। उस खोज के बाद, लेस्टर पर एक व्यक्ति ने लोहे के मुखौटे से हमला किया, जिसने उससे डिवाइस चुरा लिया था। कहानी से लिया गया, वे ध्यान नहीं देते कि किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। लेस्टर मशीन की एक प्रति का मालिक है, लेकिन यह केवल रोबोट के साथ काम करता है, इसलिए ग्रेग को हिदायत दी जाती है कि वे उन्हें मुक्त करने के लिए दीवारों के माध्यम से जाएं। इस बीच, अंतरिक्ष के सम्राट ने पृथ्वी पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन कैप्टन फुतुरो और उनके चालक दल पहले से ही धूमकेतु और नोन की ओर बढ़ रहे थे, सम्राट के कमजोर बिंदु पर गुप्त में मजबूत, केनेथ द्वारा प्रतिद्वंद्वी।
यह फ्यूचर कैप्टन के कई रोमांचक कारनामों में से एक है, बाद में हम उसे सुरों के ग्रह "गार्ड" का सामना करते हुए देखेंगे, पवित्र ग्रह, गांगेय सर्कस का जादूगर, पंखों वाला आदमी, बेबल का शिकारी, जंगल विशाल मशरूम और समय के साथ और अतिव्यापी ब्रह्मांड के बीच, अन्य आयामों के माध्यम से मतिभ्रम यात्राएं करते हैं।