Uit een vreemde onderzeeër, waarin een man de intentie heeft om bizarre experimenten uit te voeren, ontsnapt een kleine vis en werpt zich in zee en belandt gevangen in een glazen pot. Sosuke, een vijfjarige jongen die in een huis aan zee woont, zal haar vinden en haar bevrijden. Hij geeft haar de naam Ponyo en houdt haar bij zich en zij geneest uit dankbaarheid een wond in zijn hand. Maar Ponyo is een vreemde pratende vis en er ontstaat een vriendschap tussen de twee die wordt onderbroken wanneer de vreemde man van de onderzeeër haar ontvoert. Die man is niemand minder dan Fujimoto, de vader van de tovenaar Ponyo en hij haat mannen diep omdat ze de zee vernietigen.
Zijn dochter neemt echter geen ontslag en wil graag terug naar haar vriend Sosuke en een kind worden. In feite begint haar mutatie, want toen ze de wond van het kind genas, kwam ze in contact met zijn bloed en raakte "besmet". De tovenaar weet niet hoe hij deze transformatie moet verhelpen en terwijl hij hulp zoekt, wordt Ponyo effectief mens en kan hij Sosuke weer ontmoeten. Maar de voormalige kleine vis heeft vreemde magische krachten en op het moment van haar transformatie heeft ze krachten ontketend die catastrofes op aarde kunnen veroorzaken.

Originele titel Gake no ue no Ponyo
Land, jaar Japan, 2008
Regia Hayao Miyazaki
Productie Medusa Home Entertainment 2009
Technische data 101 min.