Het verhaal begint met de pad Taddeo uit het verhaal "De wind in de wilgen". De pad was een zeer excentrieke avonturier en roekeloos en omringde zich graag met vrienden en met name drie. De eerste was de accountant Tasso Mc Tass, de tweede Topus Waterat en tenslotte Talpino Sweetmellow een mol met een mild en lief karakter. Allen worden verzameld door Mc Tass in Villa Rospo, het luxueuze huis van Taddeo om de schulden van de excentrieke pad te bespreken, die merkt dat hij rondrent met een paard en een circuskar, ongeacht zijn financiële situatie in ernstige crisis vanwege zijn onkosten. gek . Tasso mcTass heeft de taak op zich genomen om zijn rekeningen op orde te brengen, maar nu vraagt ​​hij ook om hulp van zijn andere vrienden. Topus en Talpino bereiken Taddeo en proberen hem te dwingen af ​​te zien van zijn extravagante obsessies, maar de pad wil niet naar hen luisteren en als hij een auto voorbij ziet rijden, wordt hij plotseling aangetrokken door een passie voor motoren. Er rest voor Topus en Mole niets anders dan hem te vangen en op te sluiten in zijn kamer. Maar diezelfde nacht rent Taddeo weg en zijn onstuitbare manie voor auto's leidt ertoe dat hij er een steelt en vervolgens wordt gearresteerd. Tijdens het proces vraagt ​​Taddeo om de getuigenis van het paard Cirillo, die vertelt hoe de feiten zijn verlopen. Die avond ontmoetten ze elkaar en zagen ze een prachtige auto langs hen rijden. Taddeo wilde het meteen en stelde de louche wezels, eigenaren van het voertuig, voor om zijn Villa Rospo in te ruilen voor het voertuig. De wezels accepteerden onmiddellijk een ruil. Om zijn verklaring te staven, getuigt de herbergier Strizzalocchio ook, maar verrassend genoeg, getuigt hij tegen Taddeo Rospo. Taddeo zit opgesloten in de gevangenis, maar op eerste kerstdag wordt hij vrijgelaten door het paard Cirillo. Later gaat hij naar zijn vrienden Tasso, Topus en Talpino die hem vertellen dat Strizzalocchio bezit heeft genomen van de villa samen met de wezels. De drie gaan naar de villa en na een reeks wisselvalligheden en gevechten met de wezels slagen ze erin het verkoopcontract van de villa terug te krijgen. Na die ervaring besloot Taddeo zijn hoofd recht te zetten en een einde te maken aan zijn obsessies, altijd vertrouwend op de waarde van vriendschap.

De aflevering "De legende van de slapende vallei" vertelt het verhaal van Ichaboad Crane, een onderwijzeres die wordt gekenmerkt door een dunne lichaamsbouw, een grote neus en twee enorme oren en wekt daarom grote nieuwsgierigheid bij de inwoners van het dorp en in het bijzonder van de energieke Brom Bones. Ichaboad wordt verliefd op Katrina, de prachtige dochter van de rijkste man van het dorp, de vriendin van Brom. Hij probeert de leraar weg te houden van zijn vriendin, maar het meisje lijkt zich ook aangetrokken te voelen tot Ichaboad. Als Brom hoort dat zijn liefdesrivaal bang is voor bijgeloof, vertelt hij hem de legende van de onthoofde ruiter. Op een avond laat, op Halloween-avond, wordt Ichaboad achtervolgd door de donkere ruiter zonder hoofd, die stopt bij de begraafplaats. Na die aflevering besluit Ichaboad het dorp te verlaten, zodat Brom met zijn geliefde Katrina kan trouwen.