Historien begynner med padden Taddeo fra historien "Vinden i pilene". Padden var en veldig eksentrisk eventyrer og hensynsløs og elsket å omgi seg med venner og spesielt tre. Den første var regnskapsføreren Tasso Mc Tass, den andre Topus Waterat og til slutt Talpino Sweetmellow en føflekk med en mild og søt karakter. Alle er samlet av Mc Tass i Villa Rospo, det luksuriøse hjemmet til Taddeo for å diskutere gjeldene til den eksentriske padden, som finner seg løpe rundt med en hest og en sirkusvogn, uavhengig av sin økonomiske situasjon i alvorlig krise på grunn av utgiftene. gal . Tasso mcTass har tatt på seg oppgaven med å få orden på kontoene sine, men nå ber han om hjelp fra sine andre venner også. Topus og Talpino når Taddeo og prøver å få ham til å avstå fra sine ekstravagante besettelser, men padden vil ikke høre på dem og se en bil gå forbi, han blir plutselig tiltrukket av lidenskapen for motorer. Alt som er igjen for Topus og Mole er å fange ham og låse ham inne på rommet sitt. Men den samme natten stikker Taddeo av og hans uendelige mani for biler får ham til å stjele en og følgelig bli arrestert. Under rettssaken ber Taddeo om vitnesbyrd om hesten Cirillo, som forteller hvordan fakta gikk. Den kvelden møttes de og så en vakker bil som kjørte forbi dem. Taddeo ønsket det med en gang og foreslo de skyggefulle væsene, eiere av kjøretøyet, å bytte sin Villa Rospo i bytte mot kjøretøyet. Vesslene godtok umiddelbart en utveksling. For å bekrefte uttalelsen vitner gjestgiver Strizzalocchio også, men vitner overraskende mot Taddeo Rospo. Taddeo er innesperret i fengsel, men på juledag blir han løslatt av hesten Cirillo. Senere drar han til vennene Tasso, Topus og Talpino som informerer ham om at Strizzalocchio har overtatt villaen sammen med veslene. De tre drar til villaen, og etter en rekke omskiftelser og slagsmål med væslene, klarer de å få tilbake salgskontrakten på villaen. Etter den opplevelsen bestemte Taddeo seg for å sette hodet riktig og sette en stopper for besettelsene, og alltid stole på verdien av vennskap.

Episoden "Legenden om den sovende dalen" forteller historien om Ichaboad Crane, en skolelærer preget av en tynn kroppsbygning, en stor nese og to store ører, og vekker derfor stor nysgjerrighet blant innbyggerne i byen og spesielt de energiske Brom Bones. Ichaboad forelsker seg i Katrina, den vakre datteren til den rikeste mannen i landsbyen, kjæresten til Brom. Han prøver å holde læreren borte fra kjæresten sin, men jenta virker også tiltrukket av Ichaboad. Da Brom fikk vite om kjærlighetsrivalens frykt for overtro, forteller han legenden om den hodeløse rytteren. Sent en kveld, på Halloween-natt, blir Ichaboad jaget av den mørke hodeløse rytteren, som stopper nær kirkegården. Etter den episoden bestemmer Ichaboad seg for å forlate landsbyen, slik at Brom kan gifte seg med sin elskede Katrina.