Det hele begynner når Donald Duck i anledning bursdagen sin får en gave fra vennene i Latin-Amerika, en projektor med filmer, som viser noen filmer om dyrene i Sør-Amerika. Den første er viet til en pingvin som drømmer om å ankomme i tropene for å få litt lettelse fra kulden som tvinger ham til kontinuerlig å varme opp med ovner og varmtvannsflasker. Etter å ha krysset ekvator kommer pingvinen Pablo til Galapagos, men her smelter isflåten hans i varmen fra den brennende solen. Ombord på badekaret når han endelig drømmeøyene sine og kan lykke glede av varmen, nippe til en drink mens han vugger en hengekøye. Men snart minner nostalgi ham om pingvinvennene.
Følgende video er viet til bedrifter av en gutt fra Argentina som eier et flygende esel. Deretter går vi videre til en dokumentarfilm om de eksotiske fuglene i Amazonas regnskog, hvor Donald lar seg fascinere av den ekstravagante fuglen Aracuan. Senere vil Donald Duck se en dansebok komme ut av gavepakken, hvorfra papegøyen Josè Carioco vil hoppe ut og ta ham med seg for å oppdage skjønnheten i Brasil. Her vil Donald Duck bli forelsket i en vakker kvinne som vil danse og synge for ham, dette er ingen ringere enn den virkelige skuespilleren Aurora Miranda. Etter å ha åpnet en ny pakke, vil Donald Duck møte Panchito Pistoles, en meksikansk hane som vil involvere ham i hektisk sang og dans Donald Duck, Josè Carioca og Panchito vil danne sangtrioen til I tre caballeros.