Otto tar form av piloten og drar hjem til avtalen med keiseren sammen med kaptein Future som later til å være død. Så snart keiseren kommer inn i rommet, hopper Fremtidig kaptein på ham for å immobilisere ham, men han innser snart at det bare er et hologram, en visuell projeksjon av keiseren. Sistnevnte går deretter til romskipet for å henrette piloten, skyldig i å ha mislyktes i oppdraget. I mellomtiden kommer Future Captain og Otto inn i byen Jungletown, og sistnevnte, takket være hans evne til å transformere, blir vervet i hæren for å oppdage keiserens planer. Her oppdager de borgere i grepet av sykdommen med regresjon, som etter uhyrlige transformasjoner blir primitive menn blottet for bruk av fornuft. En av dem angriper vakre Joan, men jenta er absolutt ikke forsvarsløs og klarer å immobilisere hominiden med et karate-trekk. Joan Landor er samarbeidspartner til General Quail (Captain Future møter henne for første gang), som i hemmelighet samler de høye kontorene på planeten for å snakke om den alvorlige sykdommen som har rammet befolkningen. Joan følger kaptein Future til sykehusfengselet hvor syke blir samlet inn og han blir umiddelbart rammet av jentas ansikt, som minner henne om mors funksjoner.

Fremtidig kaptein møter kommandør Ezzle Garnie, hans gamle venn, som inviterer ham til å gå med seg til fengselssykehuset på en øy omgitt av glødende lava. Her er imidlertid allerede keiseren kommet som ønsker å frigjøre apemennene for å bringe kaos til Megara. Future Captain og Joan, inne på sykehuset, blir angrepet av apemennene, og Future Captain forsvarer seg med laserpistolen sin. Keiseren deaktiverer den beskyttende kuppelen på øya, og på grunn av lavaen sprer en alvorlig brann seg. Takket være intervensjonen fra roboten Greg er kuppelen løst og apemennene blir låst igjen i cellene. I mellomtiden hersker en merkelig ro i gatene i Jungletown, sykdommen med regresjon ser ut til å ha redusert infeksjonen hans, og det ser ut til at alle urbefolkningene på planeten har forsvunnet fra sirkulasjon.

Romkeiseren har faktisk samlet dem på planeten Noon, for å forberede dem på et angrep på jordbasen på Megara. Keiseren advarer General Quail og Garn om det forestående angrepet, og de ber Future Captain om hjelp da garnisonen deres blir redusert til et minimum. Den eneste mulige operasjonen er å fange keiseren. Lille Ken våger hypotesen om at keiseren faktisk er Kenneth Lester, en jordbasert forsker som dro til Megara for å studere Megara-sivilisasjonen. På bakgrunn av denne intuisjonen blir det bestemt å dra til den gamle byen hvor professor Wrights cyborg oppdager at en mann har etterlatt seg et signal som indikerer et fjernt punkt; samme retning som Lester tok. Denne retningen går gjennom lavafall, bak som en underjordisk by gjemmer seg. Her finner kaptein Futuro og Greg forskeren Kenneth Lester bevisstløs, som en gang kom seg forteller om å ha funnet et apparat som er i stand til å gjøre kroppen nesten inkorporert. Etter den oppdagelsen ble Lester angrepet av en mann med en jernmaske som stjal enheten fra ham. Hentet fra historien merker de ikke at noen har lukket døren utenfra. Lester eier en kopi av enheten, men den fungerer bare med roboter, så Greg blir bedt om å dematerialisere og gå gjennom veggene for å frigjøre dem. I mellomtiden beordrer romerske keiser å angripe jordboerne, men kaptein Future og hans mannskap er allerede ombord på kometen og går mot middagstid, sterke i hemmeligheten på keiserens svake punkt, rivalisert av Kenneth.
Dette er bare ett av de mange spennende eventyrene til Future Captain, senere vil vi se ham møte "vakten" til planeten Sur un, Koom den hellige planeten, magikeren til det galaktiske sirkuset, de bevingede mennene, jegeren til Bable, skogen til gigantiske sopp og gjør hallusinerende reiser gjennom andre dimensjoner, i tid og mellom overlappende universer.