Historia zaczyna się od ropuchy Taddeo z opowieści "Wiatr wśród wierzb”. Ropucha była bardzo ekscentrycznym poszukiwaczem przygód, lekkomyślnym i uwielbiała otaczać się przyjaciółmi, a zwłaszcza trójką. Pierwszym był księgowy Tasso Mc Tass, drugim Topus Waterat, a na końcu Talpino Sweetmellow, kret o łagodnym i słodkim charakterze. Mc Tass gromadzi wszystkich w Villa Rospo, luksusowym domu Taddeo, aby porozmawiać o długach ekscentrycznej ropuchy, która biegając z koniem i wozem cyrkowym, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, znajduje się w poważnym kryzysie spowodowanym wydatkami. zwariowany . Tasso mcTass podjął się zadania uporządkowania swoich kont, ale teraz zwraca się o pomoc również do innych przyjaciół. Topus i Talpino docierają do Taddeo i próbują odwieść go od ekstrawaganckich obsesji, ale ropucha nie chce ich słuchać i widząc przejeżdżający samochód, nagle pociąga go zamiłowanie do silników. Topusowi i Talpie nie pozostaje nic innego jak złapać go i zamknąć w jego pokoju. Ale tej samej nocy Taddeo ucieka, a jego niepohamowana mania na punkcie samochodów prowadzi go do kradzieży jednego, a tym samym do aresztowania. Podczas procesu Taddeo prosi o zeznania konia Cirillo, który opowiada, jak potoczyły się fakty. Tego wieczoru spotkali się i zobaczyli przejeżdżający obok nich piękny samochód. Taddeo natychmiast tego chciał i zaproponował podejrzanym łasicom, właścicielom pojazdu, wymianę swojej Villa Rospo w zamian za pojazd. Łasice natychmiast przyjęły wymianę. Karczmarz Strizzalocchio również zeznaje, aby potwierdzić swoje oświadczenie, ale zaskakująco zeznaje przeciwko Taddeo Rospo. Taddeo jest zamknięty w więzieniu, ale w Boże Narodzenie zostaje uwolniony przez konia Cirillo. Później udaje się do swoich przyjaciół Tasso, Topusa i Talpino, którzy informują go, że Strizzalocchio przejął willę wraz z łasicami. Cała trójka udaje się do willi i po serii perypetii i walk z łasicami, udaje im się odzyskać umowę sprzedaży willi. Po tym doświadczeniu Taddeo postanowił poprawić swoją głowę i położyć kres swoim obsesjom, zawsze ufając wartości przyjaźni.

Odcinek „Legenda o śpiącej dolinie” opowiada historię Ichaboad Crane, szkolnego nauczyciela charakteryzującego się szczupłą sylwetką, dużym nosem i dwojgiem ogromnych uszu iz tego powodu wzbudza duże zaciekawienie mieszkańców miasteczka, a zwłaszcza energicznych Brom Bones. Ichaboad zakochuje się w Katrinie, pięknej córce najbogatszego człowieka w wiosce, dziewczynie Broma. Próbuje trzymać nauczyciela z dala od swojej dziewczyny, ale dziewczyna wydaje się również pociągać Ichaboad. Dowiedziawszy się o strachu swojego miłosnego rywala przed przesądami, Brom opowiada mu legendę o bezgłowym jeźdźcu. Pewnego późnego wieczoru, w noc Halloween, Ichaboad jest ścigany przez ciemnego bezgłowego jeźdźca, który zatrzymuje się w pobliżu cmentarza. Po tym odcinku Ichaboad decyduje się opuścić wioskę, aby Brom mógł poślubić swoją ukochaną Katrinę.