Trumna z siedmioma perełkami (Melody Time w amerykańskim oryginale) jest dziesiątym animowanym filmem fabularnym wyprodukowanym przez Walta Disneya w 10 roku i składa się z 1948 muzycznych kreskówek, takich jak Kaprys, nawet przy mniejszych wymaganiach artystycznych. Reżyseria: Clyde Geronimo, Wilfred Jackson, Hamilton Luske i Jack Kinney, trwa 70 minut i obejmuje następujące odcinki:

Once Upon a Wintertime
Lub "Dawno, dawno temu był czas zimą" to sugestywny film krótkometrażowy, który przenosi widza w magiczny biały świat zimy. Bohaterami jest młoda para zakochanych, którzy po przejażdżce koncercie wykonują efektowne piruety, jeżdżąc na łyżwach po lodzie, w których wycinają rysy w kształcie serc. W pewnym momencie pokrywa lodowa pęka i dziewczyna może utonąć. Zostaje uratowana przez nieustraszonego chłopca i pomoc króliczków oraz powozika, zanim dziewczyna wpadnie do wodospadu.

Bumble Boogie
Krótki film jest hołdem dla utworu muzycznego Flight of the Bumblebee Rimskiego-Korsakowa, wyreżyserowanego na tę okazję przez Freddy'ego Martina i jego orkiestrę. Tutaj mały trzmiel narysowany pędzelkiem wymyka się naciskającym nutom muzycznym, które z kwiatów przekształcają się w klawisze fortepianu, a następnie w muzycznego węża, który próbuje złapać biednego owada. Ta kreskówka nawiązuje stylem do poprzedniego filmu Fantasia, w którym animowane rysunki są używane do przedstawiania wariacji nut i muzycznych uczuć.

Nasiona Johnny'ego Apple'a
Jest to kreskówka opowiadająca historię Johna Chapmana, wędrownego filozofa, który próbuje przynieść spokój ludziom, siejąc jabłonie. Dzięki temu w wioskach można gotować słodycze i pyszne dania z soczystymi owocami, a także organizować imprezy i tańce, w których mogą uczestniczyć także mieszkańcy innych wiosek oraz plemiona Czerwonych Indian.

Little Toot
Jest to historia małej łodzi, która gdy dorośnie, chce zostać holownikiem jak jej ojciec Big Toot, czyli musi holować statki na morze. Niestety jego brak doświadczenia doprowadzi go na pełne morze, pomiędzy gigantyczne fale i niebezpieczne huragany. W końcu Little Toot zdoła uratować statek i zadokować go w porcie, gdzie czeka na niego jego dumny ojciec.

Następne filmy krótkometrażowe Drzewa gdzie animowana jest poezja Joyce Kilmer, Cała wina samby gdzie Donald tańczy z Josè Carioca tak jak w filmie „Trzech Caballeros” i wreszcie Rachunek Pecos która opowiada legendarną historię amerykańskiego mitu, wychowanego przez paczkę kojotów aż do jego chwalebnej kariery jako chłopca-krowy na koniu Sputafuoco.