Totul începe când Donald Duck, cu ocazia zilei sale de naștere, primește cadou de la prietenii săi din America Latină, un proiector cu filme, care prezintă câteva filme despre animale din America de Sud. Primul este dedicat unui pinguin care visează să ajungă la tropice pentru a obține o ușurare de frig care îl obligă să se încălzească continuu cu sobe și sticle de apă fierbinte. După traversarea ecuatorului, pinguinul Pablo ajunge în Galapagos, dar aici pluta sa de gheață se topește în căldura soarelui arzător. La bordul căzii sale, ajunge în cele din urmă la insulele viselor sale și se poate bucura fericit de căldură, sorbind o băutură în timp ce leagănă un hamac. Dar curând nostalgia îi amintește de prietenii săi de pinguini.
Următorul videoclip este dedicat exploatărilor unui băiat din Argentina care deține un măgar zburător. Vom trece apoi la un film documentar despre păsările exotice din pădurea tropicală amazoniană, unde Donald este intrigat de extravaganta pasăre numită Aracuan. Mai târziu, Donald Duck va vedea o carte de dans ieșind din pachetul de cadouri, din care papagalul Josè Carioco va sări afară și îl va lua cu el pentru a descoperi frumusețile Braziliei. Aici Donald Duck se va îndrăgosti de o femeie frumoasă care va dansa și va cânta pentru el, aceasta nu este alta decât adevărata actriță Aurora Miranda. După deschiderea unui alt pachet, Donald Duck se va întâlni cu Panchito Pistoles, un cocoș mexican care îl va implica în cântarea și dansul frenetic Donald Duck, Josè Carioca și Panchito vor forma trio-ul de cântat I tre caballeros.