Râța urâtă este un desen animat din Walt Disney's Silly Sinphony din 1939, care povestește faimoasa poveste a unei rațe care naște o așternut de rațe drăguțe. Dintre acestea iese un ou din care iese o rățușcă foarte diferită de celelalte: nu este galbenă, ci albă și emite un sunet ciudat. Din acest motiv, mama sa nu este încruntată, care nu pierde niciodată ocazia să-l certeze. Bietul rățușcă va fi marginalizat de toată lumea și va căuta chiar mângâiere de la o rață de jucărie din lemn, pe care o va confunda cu mama sa. Strigătul său pustiu va atrage atenția unui grup de lebede mici, la fel ca el care îl va recunoaște ca fratele lor și îl va preda mamei lor lebede, care îl va întâmpina și îl va proteja cu aripile ei mari. Deci, în cele din urmă, rățușca își va găsi adevărata mamă.
Micul Hiawatha este un desen animat din 1937 cu un tânăr indian Hiawatha, care trece un râu în canoe pentru a merge la vânătoare. Încercările sale de a lovi orice animal cu arcul său mic s-au dovedit nereușite, din cauza necunoscutului acestui vânător puțin probabil.
Cu toate acestea, reușește să pună un iepuraș pe frânghii, dar în timp ce este gata să tragă săgeata, îi este milă de micuțul animal și, în cele din urmă, își încrucișează arcul. Când Hiawatha este urmărit de un urs și se transformă din vânător în pradă, animalele pădurii îl vor ajuta în semn de mulțumire.

Simfonia fermei este un desen animat din 1938 și spune viața liniștită a animalelor de fermă, care își încep ziua cu cântatul cocoșului, cu prima lumină a zorilor. Cocoșul negru, mândru și țeapăn ca un sergent, merge să privească toate celelalte animale, astfel încât toți să-și facă treaba zilnică și să nu mai dormă nimeni. Cu toate acestea, inima lui se înmoaie și bate cu dragoste în fața unei găini albe frumoase și tinere. În timp ce cântă serenada către găină, toate animalele de la fermă participă la cor, creând o simfonie de versuri.

Vechea moară este un splendid desen animat din 1937 care sărbătorește animalele pădurii. Acestea se refugiază într-o moară veche abandonată, unde fiecare animal, de la păsări la șoareci, de la lilieci la bufnițe, este desenat și animat urmând comportamentul lor tipic.

Visând printre stele este un desen animat tandru din 1938, care vede copiii navigând într-o barcă printre nori și stele. Cei mici încearcă să prindă niște stele, dar având în vedere vârsta lor fragedă, sunt amuzanți și stângaci

Sirenele mici este un desen animat din 1938 cu o colonie de Sirenite, care își găsesc refugiul lângă o stâncă. Le place să înoate între cai de mare și caracatițe, creând un adevărat circ cu creaturi marine.