Otto își asumă apariția pilotului și se duce la locul său, la întâlnirea cu împăratul, împreună cu căpitanul Future care se preface că este mort. De îndată ce împăratul intră în cameră, Viitorul Căpitan sare pe el pentru a-l imobiliza, dar în curând își dă seama că este doar o hologramă, o proiecție vizuală a împăratului. Acesta din urmă merge apoi la nava spațială pentru a-l executa pe pilot, vinovat că a eșuat în misiune. Între timp, Future Captain și Otto intră în orașul Jungletown și acesta din urmă, datorită capacității sale de a se transforma, este înrolat în armată pentru a descoperi planurile împăratului. Aici descoperă cetățeni aflați în stăpânirea bolii regresiei, care după transformări monstruoase devin bărbați primitivi lipsiți de folosirea rațiunii. Unul dintre ei o atacă pe frumoasa Joan, dar cu siguranță fata nu este lipsită de apărare și, printr-o mișcare de karate, reușește să imobilizeze hominidul. Joan Landor este colaboratorul generalului Prepelițe (Căpitanul Future o întâlnește pentru prima dată), care adună în secret birourile înalte ale planetei pentru a vorbi despre boala gravă care a lovit populația. Joan îl însoțește pe Căpitanul Viitor la spitalul-închisoare unde sunt adunați bolnavii și este lovit imediat de chipul fetei, care îi amintește de trăsăturile mamei sale.

Viitorul căpitan îl întâlnește pe comandantul Ezzle Garnie, vechiul său prieten, care îl invită să meargă cu el la spitalul închisorii situat pe o insulă înconjurată de lavă incandescentă. Aici, însă, a sosit deja împăratul care vrea să elibereze oamenii maimuță pentru a aduce haosul la Megara. Viitorul Căpitan și Joan, în interiorul spitalului, sunt atacați de bărbații maimuță, iar Viitorul Căpitan se apără cu arma sa cu laser. Împăratul dezactivează cupola protectoare a insulei și din cauza lavei, un incendiu grav se răspândește. Datorită intervenției robotului Greg, cupola este fixă ​​și oamenii maimuță sunt închiși din nou în celule. Între timp, un straniu calm domnește pe străzile din Jungletown, boala regresiei pare să-i fi diminuat infecția și se pare că toți indigenii planetei au dispărut din circulație.

Împăratul spațial i-a adunat de fapt pe planeta Noon, pentru a-i pregăti pentru un atac asupra bazei Pământului de pe Megara. Împăratul îi avertizează pe generalul Prepeliță și Garn cu privire la atacul iminent și îi cer ajutorul viitorului căpitan, deoarece garnizoana lor este redusă la minimum. Singura operațiune posibilă este capturarea împăratului. Micul Ken se aventurează cu ipoteza că împăratul este de fapt Kenneth Lester, un om de știință terestru care a mers la Megara pentru a studia civilizația Megara. Pe baza acestei intuiții, se decide să mergem în orașul antic unde cyborgul profesorului Wright descoperă că un om a lăsat un semnal care indică un punct îndepărtat; aceeași direcție pe care a luat-o Lester. Această direcție trece prin căderile de lavă, în spatele cărora se ascunde un oraș subteran. Aici căpitanul Futuro și Greg îl găsesc pe inconștientul om de știință Kenneth Lester, care odată recuperat spune că a găsit un dispozitiv capabil să-i facă fizicul aproape incorporeu. După acea descoperire, Lester a fost atacat de un bărbat cu o mască de fier care i-a furat dispozitivul. Luate din poveste, nu observă că cineva a închis ușa din exterior. Lester deține o copie a mașinii, dar funcționează numai cu roboți, așa că Greg este instruit să se dematerializeze și să treacă prin pereți pentru a-i elibera. Între timp, împăratul Spațiului poruncește să atace pământenii, dar căpitanul Futuro și echipajul său sunt deja la bordul Cometei și se îndreaptă spre Noon, puternici în secretul punctului slab al împăratului, rivalizat de Kenneth.
Aceasta este doar una dintre numeroasele aventuri captivante ale Căpitanului Viitor, mai târziu îl vom vedea înfruntând „garda” planetei Surun, Koom planeta sacră, magul circului galactic, oamenii înaripați, vânătorul Bable, pădurea din ciuperci uriașe și călătorii halucinante prin alte dimensiuni, în timp și între universuri suprapuse.