På grund av kritik mot hans första långfilm, "L'Age d'Or", kan regissören Luis Buuel inte hitta nya verk. En antropolog vid namn Maurice Legendre överlämnar Bu uel en etnografisk studie om den spanska regionen Las Hurdes och frågar honom om han skulle överväga att göra en dokumentär om den regionen. Bu uels vän, skulptören Ramon Acin, köper en lotteri och lovar, om han vinner, att använda pengarna för att finansiera filmen. Faktum är att Ramon vinner och håller sitt löfte. Så Buuel samlar ett filmteam i staden La Alberca.
Från La Alberca leder Bu uel gruppen till ett kloster som fungerar som ett vandrarhem. Från klostret utforskar teamet de närliggande byarna. Byarna består av galna hus i form av packade lådor. De slingrande gatorna mellan husen får varje by att se ut som en labyrint, och Ramon konstaterar att de taggiga taken liknar en sköldpadds fjäll. Besättningen är chockad över fattigdomen i dessa hus. Överflödet av deras matförsörjning förvånar byborna. När de börjar filma en skola upptäcker de att lokalbefolkningen tjänar det mesta av sina pengar genom statlig finansiering, för vård av föräldralösa barn, och att skolbarn flockar Buuel desperat efter sin kärlek att antas. Bu uel hittar senare en liten flicka som dör på gatan och känner sig maktlös för att inte ha rätt medicin som kan bota henne.
Även om filmen är en dokumentär, arrangerar Bu uel många sekvenser med dramatiska effekter, trots hans besättning. I La Alberca anställer Bu uel Ramon en bonde för att rekonstruera den lokala traditionen att riva huvudet av en tupp. Senare vill Buuel filma en bild av en bergget som glider och faller av en klippa, men skjuter en död get i stället för att vänta på att en olycka ska hända. Bu uel anordnar också att en åsna ska skjutas ihjäl av bin, som ska användas som en symbol för lokalbefolkningens lidande.
Under fotograferingen hemsöks Bu uel av mardrömmarna i hans oroliga barndom. En mardröm om sin mamma och Jungfru Maria tvingar honom att klä sig ut som en nunna. När den sjuka flickan till slut dör har Buuel en mardröm där han ser en vän från regionen som döden. Mardrömmen inspirerar honom att få bybor att rekonstruera ett barns begravning för filmen.