彼得是个没有父母的孩子，被托付给戈兰夫妇。 这些立即证明，对男孩不是很温柔。 但是彼得有一个很棒的朋友：巨龙埃利奥特（Elliott）变得隐形，能够治愈伤口，并在需要时摆脱困境。 说实话，他也是一个寻求麻烦的人，因为他使彼得产生了一系列笑话，使他对小渔村帕萨马夸迪的居民怀有敌意，在那里他逃避了父母的控制。收养的。 有一天，彼得遇见了灯塔管理员的女儿诺拉（Nora），并向她揭示了隐形龙埃利奥特（Elliott）的存在。 诺拉（Nora）只是认为彼得是一个非常有想象力的男孩，但是她邀请彼得在她的房子里待一会儿。 与此同时，在帕萨马古迪（Passamaquody），一个名叫Terminus博士的阴暗人物到了，一个骗子在其密不可分的助手Gnocco的协助下。 总站意识到龙埃利奥特的存在，因此，鉴于其治愈能力，他试图将其捕获以便获得奇迹般的药物。 然而，埃利奥特（Elliott）是一条非常机灵的巨龙，设法挫败了对手的计划，以至于让整个村庄都暴露出他们的作弊行为。 当由于灯塔的故障，由于龙的火焰，龙散发出光来防止船只坠入岩石时，它将成为英雄姿态的主角。 在此事件之后，Passamaquody人民将带来Peter和他的龙的胜利。 这部电影采用的是真人拍摄技术，一半是2D动画，一半是真实的演员和场景。