L'histoire commence avec le crapaud Taddeo de l'histoire "Le vent dans les saules". Le crapaud était un aventurier très excentrique et imprudent et aimait s'entourer d'amis et de trois en particulier. Le premier était le comptable Tasso Mc Tass, le deuxième Topus Waterat et enfin Talpino Sweetmellow une taupe au caractère doux et sucré. Tout le monde est rassemblé par Mc Tass à la Villa Rospo, la luxueuse maison de Taddeo pour discuter des dettes de l'excentrique crapaud, qui se retrouve à courir avec un cheval et une charrette de cirque, quelle que soit sa situation financière en grave crise en raison de ses dépenses. fou . Tasso mcTass a pris la tâche de mettre de l'ordre dans ses comptes, mais maintenant il demande également l'aide de ses autres amis. Topus et Talpino atteignent Taddeo et tentent de le faire renoncer à ses obsessions extravagantes, mais le crapaud ne veut pas les écouter et voyant passer une voiture, il est soudainement attiré par une passion pour les moteurs. Il ne reste plus à Topus et Mole que de le capturer et de l'enfermer dans sa chambre. Mais cette même nuit, Taddeo s'enfuit et sa manie irrépressible pour les voitures le conduit à en voler une et par conséquent à être arrêté. Pendant le procès, Taddeo demande le témoignage du cheval Cirillo, qui raconte comment les faits se sont déroulés. Ce soir-là, ils se sont rencontrés et ont vu une belle voiture passer devant eux. Taddeo le voulut tout de suite et proposa aux belettes ombragées, propriétaires du véhicule, d'échanger sa Villa Rospo en échange du véhicule. Les belettes ont immédiatement accepté un échange. L'aubergiste Strizzalocchio témoigne également pour confirmer sa déclaration, mais témoigne étonnamment contre Taddeo Rospo. Taddeo est enfermé en prison, mais le jour de Noël, il est libéré par le cheval Cirillo. Plus tard, il se rend chez ses amis Tasso, Topus et Talpino qui l'informent que Strizzalocchio a pris possession de la villa avec les belettes. Les trois se rendent à la villa et après une série de péripéties et de combats avec les belettes, ils parviennent à récupérer le contrat de vente de la villa. Après cette expérience, Taddeo a décidé de redresser la tête et de mettre fin à ses obsessions, toujours confiant dans la valeur de l'amitié.

L'épisode "La légende de la vallée endormie" raconte l'histoire d'Ichaboad Crane, un instituteur caractérisé par un physique mince, un gros nez et deux énormes oreilles et pour cette raison suscite une grande curiosité parmi les habitants du village et en particulier de l'énergique Brom Bones. Ichaboad tombe amoureux de Katrina, la belle fille de l'homme le plus riche du village, la petite amie de Brom. Il essaie de garder le professeur loin de sa petite amie, mais la fille semble également attirée par Ichaboad. En apprenant la peur des superstitions de son rival amoureux, Brom lui raconte la légende du cavalier sans tête. Tard un soir, la nuit d'Halloween, Ichaboad est poursuivi par le chevalier noir sans tête, qui s'arrête près du cimetière. Après cet épisode, Ichaboad décide de quitter le village, afin que Brom puisse épouser sa bien-aimée Katrina.