도널드 덕은 생일을 맞아 남미의 동물에 관한 영화를 보여주는 영화가있는 영사기 인 라틴 아메리카의 친구들로부터 선물을 받으면서 시작됩니다. 첫 번째는 스토브와 뜨거운 물병으로 지속적으로 몸을 따뜻하게하는 추위에서 벗어나기 위해 열대 지방에 도착하는 것을 꿈꾸는 펭귄에게 바칩니다. 적도를 횡단 한 후 펭귄 파블로는 갈라파고스에 도착하지만 여기에서 그의 얼음 뗏목은 뜨거운 태양의 열기에 녹습니다. 욕조에서 드디어 꿈의 섬에 도착하여 해먹을 흔들면서 음료를 마시 며 더위를 행복하게 즐길 수 있습니다. 그러나 곧 향수는 그의 펭귄 친구들을 상기시킵니다.
다음 비디오는 날아 다니는 당나귀를 소유 한 아르헨티나 소년의 착취에 전념합니다. 그런 다음 아마존 열대 우림의 이국적인 새들에 관한 다큐멘터리 영화로 넘어갈 것입니다. 도널드는 Aracuan이라는 사치스러운 새에 흥미를 느끼게됩니다. 나중에 Donald는 선물 패키지에서 춤추는 책이 나오는 것을 보게 될 것입니다.이 책에서 앵무새 Josè Carioco는 뛰쳐 나와 브라질의 아름다움을 발견하기 위해 그를 데리고 갈 것입니다. 여기서 Donald Duck은 그를 위해 춤추고 노래 할 아름다운 여성과 사랑에 빠질 것입니다. 이것은 다름 아닌 진짜 여배우 Aurora Miranda입니다. 또 다른 패키지를 개봉 한 후 Donald Duck은 미친 노래와 춤을 추는 멕시코 수탉 인 Panchito Pistoles를 만날 것입니다. Donald Duck, Josè Carioca 및 Panchito는 I tre caballeros의 노래 트리오를 구성합니다.