못생긴 오리 1939 년 Walt Disney의 Silly Sinphony의 만화로 귀여운 오리 새끼를 낳는 오리의 유명한 이야기를 들려줍니다. 이 중에는 다른 오리와 매우 다른 오리가 나오는 달걀 부화가 있습니다. 노란색이 아닌 흰색이며 이상한 소리를냅니다. 이런 이유로 그는 그를 꾸짖을 기회를 놓치지 않는 그의 어머니에게 눈살을 찌푸 리지 않습니다. 불쌍한 새끼 오리는 모든 사람에게 소외되고 심지어 나무 장난감 오리에게 위로를 구할 것입니다. 그의 황량한 외침은 그를 형제로 인식하고 큰 날개로 그를 환영하고 보호 할 어머니 백조에게 넘겨 줄 작은 백조 그룹의 관심을 끌 것입니다. 그래서 마침내 오리는 진짜 어미를 찾았을 것입니다.
리틀 히아와 타 카누를 타고 강을 건너 사냥하러가는 젊은 레드 인디언 히아와 타가 주연을 맡은 1937 년 만화입니다. 그의 작은 활로 동물을 때리려는 그의 시도는이 가능성이 희박한 사냥꾼의 생소함으로 인해 모두 실패로 판명되었습니다.
그러나 그는 밧줄에 토끼를 붙일 수 있지만 화살을 쏠 준비가 된 동안 작은 동물을 불쌍히 여기고 결국 화가 나서 활을 부러 뜨립니다. 히아와 타가 곰에게 쫓기고 사냥꾼에서 먹이로 변신하면 숲의 동물들이 그를 감사의 표시로 도울 것입니다.

농장의 교향곡 는 1938 년 만화로 새벽의 첫 빛과 함께 수탉 울음 소리로 하루를 시작하는 농장 동물들의 조용한 삶을 이야기합니다. 하사처럼 자랑스럽고 뻣뻣한 검은 수탉은 다른 모든 동물을 돌보고 모두가 매일 일을하고 아무도 계속 자지 않도록합니다. 그러나 그의 마음은 아름답고 젊은 백인 암탉 앞에서 사랑으로 부드러워지고 뛰고 있습니다. 암탉에게 세레나데를 부르는 동안 모든 농장 동물이 합창단에 참여하여시의 교향곡을 만듭니다.

오래된 밀 숲의 동물들을 기념하는 1937 년의 멋진 만화입니다. 이들은 새에서 쥐, 박쥐에서 올빼미에 이르기까지 모든 동물이 전형적인 행동에 따라 그려지고 움직이는 오래된 버려진 방앗간에 피신합니다.

별들 사이에서 꿈꾸기 1938 년의 부드러운 만화로 아이들이 구름과 별 사이에서 배를 타고 항해하는 모습을 볼 수 있습니다. 어린 아이들은 별을 잡으려하지만 어린 나이를 감안하면 재미 있고 서투른

인어 공주 바위 근처에서 피난처를 찾은 인어 공주 식민지를 묘사 한 1938 년 만화입니다. 그들은 해마와 문어 사이에서 수영을 즐기고 바다 생물과 함께 실제 서커스를 만듭니다.